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Ashurst为Peel Hunt Limited的IPO提供咨询

产业趋势 时间:2021-10-01 12:00:34

全球律师事务所Ashurst为Peel Hunt Limited在AIM的2.8亿英镑首次公开募股提供了咨询。

皮尔·亨特是英国领先的中小型专业投资银行,拥有30多年不间断的盈利能力,在整个业务中有着始终如一的投资和增长记录。

首次公开募股包括通过配售方式发行新股和现有股票、利用Peel Hunt的REX技术门户网站进行的中介机构发行以及员工发行。中介机构报价和员工报价限制为800万欧元。该股份以每股228便士的价格发行,为公司筹集了约3600万英镑的净收益,为出售股东筹集了约6930万英镑的净收益,使公司的初始市值达到2.8亿英镑。除其他事项外,此次IPO预计将为皮尔·亨特的持续增长提供资金,为公司筹集资金和股东获取流动性提供市场,并提升皮尔·亨特的形象。

Ashurst团队由ECM合伙人兼负责人Nicholas Holmes领导,高级助理Louise Chan和助理Alexandra Brogan提供支持。合伙人Bruce Hanton、Jeffrey Johnson、Tim Cant、Nicholas Gardner、Sharon Kim、Christopher Bates、David Futter、Crowley Woodford和Li Jiang,以及高级顾问Nicholas Stretch也担任顾问;唐·麦康比和大卫·拉泽尔的顾问;高级合伙人Jamie Jefferson Ng、Rebecca Servian、Neil Thomas、Liz Parkin、Rodrigo Romero Hidalgo;合伙人Demi Pham、Henry Glasford、Martin Voelker、Julia Bell、Emily McCracken、David Pemberton、Kate Mullan、Aimi Gold和Emily Bodger;和律师学徒索菲·汉舍。

Peel Hunt LLP担任联合全球协调人、联合账簿管理人和中介机构报价顾问,Stifel Nicolaus Europe Limited(以Keefe、Bruyette&Woods的名义交易)担任联合全球协调人、联合账簿管理人和公司经纪,Evercore Partners International LLP担任财务顾问。格兰特桑顿英国有限责任合伙公司担任提名顾问。

Nicholas Holmes表示:“我们很高兴代表Peel Hunt进行首次公开募股。这是我们团队在过去12个月内在伦敦进行的第八次首次公开募股,接下来还会有更多的募股,而且募股渠道看起来仍然非常强大。”。

标签: #产业趋势

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